Das Anlageziel des Teilvermögens besteht darin, durch eine aktive Verwaltung sowie durch eine flexible Steuerung des Anteils der Anlagen in Beteiligungswertpapiere am Teilvermögen, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen.
Dieses Teilvermögen investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mit einem aktiven Investmentansatz direkt und indirekt weltweit in erster Linie in Beteiligungswertpapiere- und rechte von grossen und mittleren Unternehmen. Hauptanlageregionen sind die Schweiz, Europa und Nordamerika.
Erfolgt die Umsetzung der Anlagepolitik über Direktanlagen, liegt der Anlageschwerpunkt bei der Auswahl der Unternehmen hauptsächlich auf erstklassigen, hochkapitalisierten Geschäftsmodellen, die überdurchschnittlich und verlässlich wachsen, eine hohe Profitabilität und Stabilität aufweisen und von unternehmerisch handelnden Management Teams geführt werden.
Die Umsetzung kann aber ganz oder teilweise auch über indirekte Anlagen in Beteiligungswertpapiere- und rechte erfolgen (mittels Anlagen in Derivate, strukturierte Produkte sowie andere kollektive Kapitalanlagen), wobei hierzu hauptsächlich indexbasierte Produkte (z.B. ETFs oder Futures) eingesetzt werden.
Wesentliches Managementkriterium ist ebenfalls die flexible Steuerung des Anteils der Anlagen in Beteiligungswertpapiere am Teilvermögen. Die Fondsleitung behält sich deshalb das Recht vor, bei einer negativen Markteinschätzung oder in einem für Anlagen in Beteiligungswertpapiere schwierigen Umfeld (ungünstige Marktphasen oder Marktzyklen) unter Umständen das Engagement in Beteiligungswertpapiere vorübergehend auf unter 51% des Vermögens des Teilvermögens zu reduzieren.
Der Fonds kann als Dachfonds, d.h. Fund of Funds, qualifizieren.
CHF
CHF
Nein
11-05-2021
Nein
Ja
CH
CH
111353127
CH1113531276
wöchentlich
Mittwochs/Wednesdays, 12:00
in Units
Nein
Registriert als "registered deemed-compliant FFI" unter GIIN: VDM0SW.99999.SL.756
529900K7HT6JXIEBA334
CHF 102.00
2.32 %
-0.39 %
8.16 %
6.34 %
-0.20 %
-1.27 %
0.71 %
12.54 %
2.00 %
30.06.2024: 2.03 %
- Fondsstatus gemäss InvStG
- Registriert bei WM Daten
Nein
Nein
Nein