Dieser Fonds strebt einen langfristigen Wertzuwachs mittels eines diversifizierten Engagements in indirekten und direkten Anlagen im globalen Aktienmarkt an. Dabei kommt eine sogenannte "Core Satellite-Strategie" zur Anwendung, bei welcher das Portfolio aufgeteilt wird zwischen einem Kernteil ("Core") und einem Satelliten-Teil ("Satelliten").
Die Kernanlagen sollen eine Grundrendite mit ausreichender Sicherheit bieten und erfolgen über breit diversifizierte kollektive Anlageinstrumente. In der Regel handelt es sich dabei um passiv verwaltete kollektive Anlageinstrumente. Sofern sinnvoll, können aber auch aktiv verwaltete Kernanlagen eingesetzt werden.
Die Satellitenanlagen hingegen sollen bei einem höheren Risiko und Renditepotenzial eine überdurchschnittliche Rendite liefern. Als Satellitenanlagen kommen hauptsächlich Anlagen zum Einsatz, welche ausgewählte Themenbereiche abdecken und/oder aufgrund geringer Korrelationen mit den Kernanlagen diversifizierend wirken.
Bei der Auswahl der Kernanlagen verfolgt der Fonds einen regionalen Top-Down-Ansatz, wobei eine vorgegebene strategische Gewichtung mit einer relativen Übergewichtung des Schweizer Aktienmarktes ("Swiss Bias") zur Anwendung kommt. Die Kernanlagen, wie auch die indirekten Satellitenanlagen, werden nach dem "Best-in-class"-Ansatz ausgewählt.
Die Direktanlagen bei den Satellitenanlagen beruhen auf einem Bottom-up-Ansatz unter Berücksichtigung der Bewertung und technischer Indikatoren.